Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение доставляет множество хлопот всем — родителям, учительнице и даже одноклассникам. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка…
Starring: Кирилл Полтевский, Лена Маслова, Игорь Сорокин, Дмитрий Волков, Дмитрий Коробков, Владимир Коробков, Александр Коробков, Яна Поплавская, Татьяна Самсонова, Ира Желенко